O Grupo estava descansando em uma ilha, quando de repente Going Merry é roubado. Ao sairem a procura de Merry se encontram com os ladrões Brothers: Borodo e Akisu, que informam que o navio havia sido levado pelos piratas Trump Kyoudai, que se instalaram na ilha Clockwork Island. De Repente o grupo é atacado pelos Trump Kyoudai e Nami é sequestrada. A fim de trazé-la de volta, Luffy e sua tripulação e os Ladrões Brothers partem para a ilha Clockwork Island. Ao chegarem, eles são atacados e Sanji, Ussop e Zoro são capturados. A Partir daí é uma luta atrás da outra e mistérios que rodeiam a ilha Clockwork Island.