Considerado como a continuação da primeira temporada, um pouco após do período da guerra. Louise e Saito aparentemente estão juntos, desde o momento em que ela soube que Saito teria dado sua única chance de voltar para Tóquio a ela. A história da continuidade com Louise iniciando o uso de magia proibida, através do livro misterioso que ela recebeu da sua majestade Henrietta, enquanto isso surge um inimigo na cidade causando caos e muitos problemas.. Versao Do DVD