Uma fada médica chamada Lydia, encontra um lindo homem em uma viagem de um navio indo para Londres. Ela está indo para ver o pai dela e com ela vem Nico, ela também é uma fada. O homem bonito introduz-se como Edgar Ashenbert, o chefe do lendário Earl Blue Knight, ou Conde de Ibrasel. Edgar pede para ela ajudar na obtenção de Espada de Mellow, transmitidos de geração em geração na família de Earl Blue Knight. Inicialmente, todos parecem suspeitos para Lydia; Edgar parece com um ladrão que as pessoas comentavam recentemente, e há também o seu fiel seguidor, Raven, que diz que pode matar outras pessoas pro Edgar. No entanto, por causa dos atos elegantes de Edgar, a inocente Lydia pensa que ele é um nobre e acredita em sua história. Além disso, devido aos constantes flertes de Edgar, Lydia fica nervosa, embora ela não pense que ele esteja sério. No final, ela aceita o seu pedido, sem saber que ela estava se envolvendo em uma terrível luta pela espada.