O antigo Karas está morto, assassinado por um Karas maligno auto-conclamado Ekou. Ele inicia uma série de assassinatos contra a humanidade, lançando youkais na cidade. O novo Karas que ira combater Ekou é Otoha, um jovem que acaba de despertar de um coma. Ele e sua treinadora, Yurine começam a lutar contra os seres da escuridão que tentam invadir a cidade. Nue, um youkai renegado, também entra em conflito com Ekou. E a humanidade está no meio desse "jogo" de poderes, entre os dois Karas e Nue, com a polícia e o investigador Go Narumi, impotentes diante de tal cenário.