Lina Inverse e sua companheira de viagem / arqui-rival Naga a Serpente chegam a uma cidade onde a arte de fabricação golem é altamente valorizada e acabam se envolvendo numa rivalidade entre pai e filho, com ideias muito diferentes sobre como deve ser feita golems. Quando dois senhores rivais buscam a ajuda dos homens nos esforços para construir exércitos golem para aumentar seu poder e prestígio, as duas feiticeiras se encontram nas atrações do centro em um duelo festivo de golens enormes alimentados por sua magia.